Financiële planning

We combineren binnen onze dienst Vermogensbegeleiding twee kennisgebieden namelijk: financiële planning en vermogensconsultancy.

Wanneer u de behoefte heeft om te toetsen of uw financiële doelstellingen haalbaar zijn, is het zinvol om te beginnen met een financieel plan. Zo krijgt u een beter inzicht in uw huidige en toekomstige uitgaven.

Onze werkwijze bestaat in het eerste jaar uit een uitvoerige financiële planning in drie fases:

 

VB dia 1

In de daarop volgende jaren herhalen we steeds met u een vast proces waarin we alle aandachtspunten evalueren en daar waar nodig u adviseren over de mogelijke aanpassingen.

VB dia 2