Financiële planning

We combineren binnen onze dienst Vermogensbegeleiding twee kennisgebieden namelijk: financiële planning en vermogensconsultancy.

Wanneer u de behoefte heeft om te toetsen of uw financiële doelstellingen haalbaar zijn, is het zinvol om te beginnen met een financieel plan. Zo krijgt u een beter inzicht in uw huidige en toekomstige uitgaven. Dit plan laten we opstellen door een ervaren externe financieel planner uit ons netwerk.

Onze werkwijze bestaat in het eerste jaar uit een uitvoerige financiële planning in drie fases:

 

VB dia 1

In de daarop volgende jaren herhalen we steeds met u een vast proces waarin we alle aandachtspunten evalueren en daar waar nodig u adviseren over de mogelijke aanpassingen.

VB dia 2